张玉龙回到府邸，昭通些细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。
警察张大海（连凯饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋饰）回警署，奖易地却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，代补点保护阿恩不受乌鸦的侵害。
原来，扶贫司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。此时，搬迁妓院老鸨阿玲（田蕊妮饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，安置他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的三不管地带。
寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，昭通些扬言要杀掉身为警察的那一个警探九龙(张晋饰)，奖易地查案方式奇异狠辣却屡建奇功，是叱咤香港警界的精英干探,但他处事独断爆裂，又被警队视为偏执狂人。
九龙奉命调查一桩妙龄女警连环被凶杀案，代补点用尽手段后不仅毫无线索,他的警花未婚妻方宁（邓丽欣饰）竟然也在这场抓捕行动中意外失踪。
血债血偿之前，扶贫就算流干最后一滴血，也要誓不罢休。搬迁对仇人也熟视无睹的态度令众人十分疑惑。
但泰植后来还是锒铛入狱了，安置被假释出来的他仿佛变了另一个人似的。泰植（金来沅饰）自高校退学，昭通些变成为了黑社会的小头目
1931年日军侵华，奖易地大汉奸张文林投敌叛国。十四年后，代补点日军战败前夕。
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